时逢乱世，人心不古。刘琦发现汉时独尊儒术，以仁孝治天下存在巨大的隐患，和平时期还好，可在乱世，就不远远不够了。大家为了填饱肚子，礼义廉耻统统抛在脑后。什么造反啊、食人肉啊、占山为王啊……比比皆是。为了并州的安定，刘琦决定从治法典。荀彧举荐同窗陈群，并亲自写信着人去颖川邀请。刘琦当然同意了，附上自己的亲笔书信，派史阿亲自率人去请。

    兴平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、张济等共执朝政后，互相猜忌，矛盾渐起。

    樊稠欲出关东（古称函谷关以东为关东），请求李傕增兵。李傕一向顾忌樊稠勇武深得西凉将士之心，暗伏武士于座中刺杀樊稠。于是诸将之间更加的相互疑忌，李傕、郭汜起兵相互攻伐。献帝派侍中、尚书等为李傕、郭汜讲和，但是二人皆不听从。

    郭汜与安西将军杨定谋划劫持皇帝。李傕闻讯，抢先将献帝迎至他的营中。又纵兵抄掠宫中，劫取御府金帛、乘舆、车服等器物，随后放火焚烧宫殿、官府、民房一时悉尽。献帝使太尉杨彪、司空张喜等大臣十余人至郭汜处讲和，郭汜不从，反将杨彪等扣留营中。杨彪责备郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲杀杨彪，经其左右劝谏才放过。

    随后郭汜起兵攻打李傕。李傕不敌，被弓箭射伤，幸遇部将郭太带兵来救。郭汜退军后，李傕劫献帝至其北坞，派人把守坞门，隔绝内外，献帝又使谒者仆射皇甫郦为李傕、郭汜讲和。李傕不许，再与郭汜相攻，连月不断，死者不计其数。

    兴平二年（195），幽州从事鲜于辅纠合州兵，欲为幽州牧刘虞报仇。刘虞旧部鲜于辅、齐周、鲜于银推举阎柔为乌桓司马，阎柔招集胡、汉之众，得兵数万人，进攻公孙瓒所置渔阳太守邹丹，二军大战于潞县北，阎柔大败邹丹，斩首四千余级。鲜于辅又西迎刘虞之子刘和。刘和又派出使者，请求刘琦、袁绍出兵相助。刘琦派关羽、郭嘉北上领代郡兵马三万，率张辽、徐晃，出上谷。

    乌桓王蹋顿也率其部落的人及东鲜卑骑兵七千余骑，随鲜于辅迎接刘虞之子刘和与袁绍将领张郃、高览，合兵共十万攻打公孙瓒，大败公孙瓒于鲍丘，斩首二万余。于是，广阳、燕国、右北平等郡刘虞曾经的下属都奋杀公孙瓒所置官员，与鲜于辅、刘和兵联合，公孙瓒屡战屡败，于是逃回易京坚守，开置屯田。两军相持不下，张郃粮尽退兵，公孙瓒乘势出击，击败张郃，尽得其车重。

    公孙瓒又派人在易河北岸挖十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈的土丘，丘上又筑有营垒。堑壕中央的土丘最高，达十余丈，公孙瓒自居其中，以铁为门，斥去左右，令男人七岁以上不得进入，只与妻妾住在里面，又囤积粮谷三百万斛。公孙瓒又让妇人习为大声，使声音能传出数百步，用来传达命令。公孙瓒又疏远宾客，致使身边没有一个亲信，谋臣猛将都渐渐疏远了。

    关羽大军进入上谷后，发现上谷郡多为乌桓人所占据。而袁绍、刘和为了击败公孙瓒，又与乌桓人勾结，许以重利，使乌桓人在上谷为所欲为。关羽及手下诸将受刘琦影响，非常仇视外族，禀报刘琦后，便不在与公孙瓒开战，矛头转向上谷郡内的乌桓王蹋顿。

    兴平二年（195）春，曹操兵袭击定陶。济阴太守吴资集兵南城，奋力抵抗，未能攻下。吕布火速弛援，曹操设伏破吕布军。夏，吕布部将薛兰、李封屯兵钜野，曹操攻击薛兰，吕布驰往救薛兰。薛兰败，吕布退定。曹操斩杀薛兰等人。吕布又从东缗与陈宫会合，率领万余众来战。当时曹操兵马不多，曹操再次设下埋伏，突出奇兵击吕布，大破吕布。吕布乘夜遁走，曹操再攻，破定陶，分兵攻下各县。

    五月，李傕自为大司马，位在三公之上。六月，张济从陕县至长安为李、郭和解。欲使献帝移

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