诸葛亮和鲁肃，率领二十艘插满箭矢的船，迅速返回三江口水寨，曹军没能追上，便回去向曹操复命。这二十艘船在江上飞快的行驶，诸葛亮和鲁肃则在船上谈话。诸葛亮对鲁肃说到：“子敬，这每艘船上约有五六千支箭矢，总计就约有十多万支箭，不费江东一丝之力，就能用这十万支箭，改天射曹军！”。鲁肃忍不住倾佩地说到：“先生真乃神人也！先生你是如何知道今天会有大雾？”。诸葛亮笑着说到：“作为三军的主将，如果不通天文，不识地理，不知奇门，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，是庸才也！我已经于三天前就算定今日有大雾，因此才敢向公瑾说三日之限。公瑾给我十日之限，我料定公瑾必然让工匠和物料，都不尽力和备齐，一旦我完不成任务，公瑾必然以军法杀我，但是我命由天而定，周公瑾岂能轻易害得了我？”。

    鲁肃听完，佩服诸葛亮的见识，便决定以后向诸葛亮多多请教，多学些为将之道。等到二十艘船靠岸后，周瑜早就派遣了五百军士在江边等着搬箭。军士们一边搬箭，一边清点，最后发现远远超出十万支箭，总计约有近十二万支箭。鲁肃回到中军帐，见到周瑜，把诸葛亮如何用谋得箭，详细的给周瑜说了一遍。周瑜听完后，心中大惊，不由地感慨到：“孔明神机妙算，我真的是不如他啊！”。

    随后，诸葛亮也来中军帐见周瑜，周瑜起身把诸葛亮迎入帐内。周瑜非常羡慕地对诸葛亮说到：“先生神算，让人佩服！”。诸葛亮谦虚地说到：“这只是诡诈的小伎俩，不足为奇！”。接着，周瑜便传令摆酒设宴，庆贺诸葛亮完成任务，喝过几杯酒之后，周瑜对诸葛亮说到：“我主吴候派使者催促我进兵，对抗曹操大军，我打算用奇计破曹，但一直未能想出好的办法？愿先生能教给我一个好办法！”。诸葛亮直接谦虚地回答到：“我只是个碌碌庸才，哪有什么妙计？”。

    周瑜听完，直接说到：“我曾经偷观曹军水寨，发现那水寨严整有法，非普通的方法可以攻击，最近，我想到一计，想请先生为我决断，看此计是否可行？”。诸葛亮听完，轻挥羽扇说到：“都督先不要说出来，咱们各自写在自己的手掌上，看一看咱们想的是否一样？”。诸葛亮说完后，周瑜便让人取来笔墨，两人各自写完后，把手掌中的字都给对方观看。两人互相看完后，全都哈哈大笑，因为两人的手掌中，都是写着一个“火”字。随后，两人互相叮嘱，不要轻易泄露，等到时候，用火攻破曹。

    再说曹操损失了十五六万支箭后，心中非常郁闷。便召集众文武商议，商讨该如何应对孙刘的联合用谋？曹操说完后，荀攸直接对曹操说到：“主公，现在江东有周瑜和诸葛亮，联合用谋，咱们短期内很难打败他们。不如咱们派人去东吴诈降，作为咱们的奸细内应，这样咱们就能了解他们的谋划，才能找出办法来打败吴军！”。曹操听到这里，对荀攸说到：“你的言语正合我的心意，你认为咱们军中谁可以去执行这个诈降计？”。荀攸听完直接说到：“蔡瑁被杀之后，蔡氏宗族的子弟都在咱们的军中，蔡瑁的族弟，蔡中和蔡和现为副将，主公可以用厚恩交好他们，派遣他们去东吴诈降，周瑜必然不会怀疑！”。

    曹操听完后，考虑了一下，决定按荀攸说的方法执行。当天晚上，曹操让人悄悄地把蔡中和蔡和叫到自己的帅帐中，曹操对两人嘱咐到：“你们二人，带领一小部分军卒，去东吴军中诈降，一旦吴军有什么行动，迅速派人密报给我。事成之后，我会给你二人重加封赏，但你们可不能怀有二心！”。两人听完后，连忙对曹操说到：“回丞相，我们两人的家小都在荆州，怎么敢怀有二心？丞相不要怀疑，我们一定会把周瑜和诸葛亮的首级取下，献给丞相！”。曹操听完后，便重赏了二人。第二天，蔡中和蔡和，带着五百军士，驾着几艘船，顺风往南岸的吴军水寨而来

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