刘备亲率的南路十二万大军，在诸葛亮和徐庶的帮助下，通过斗法和斗阵，打败了二十万的袁绍大军。袁绍大军便就地扎营，高挂免战牌，坚守不出，想等鲜卑和乌桓联军攻进幽州后，一起联手南北夹击刘备大军。但是令袁绍众人意想不到的是，刘备会分兵，派关羽为主将，庞统和田丰为军师，带领张辽、太史慈、甘宁、高顺、陈到、田豫等将率领十五万大军去迎战乌桓和鲜卑的四十万联军。

    此时在长城外某处大草原上，汉军的营寨中，关羽把众文武都聚集到帅帐中开会，共同商讨该如何应对鲜卑和乌桓的四十万联军。庞统和田丰互相商讨了一下，便对关羽说到：“二将军，这鲜卑和乌桓的四十万大军，看似非常强大，但是两族却内心互相提防，防止被对方吞并。如此，他们打仗时，如果是胜仗则能齐心协力，如果稍有失败，则会互相推诿，止步不前。另外，乌桓很早就臣服于大汉，只是近几年才叛乱不断，因此鲜卑一直怀疑乌桓会随时倒戈，归降大汉，便对乌桓一直心怀提防。基于以上的情况分析，我觉得我们使用反间计，成功的把握会非常大！”。关羽一听，便对庞统和田丰的计策来了兴趣，问到：“请二位军师，详细告知这反间计如何实施？”。田丰看了一眼庞统，示意让庞统来说，庞统感激地向田丰点点头，便站起身来向关羽详细地说出了自己的谋划。

    第二天早起，吃罢早饭，大军起寨拔营，往草原的北部继续进发。过了几日后，汉军和异族联军在苏木山（今乌兰察布市苏木山）附近的草原相遇。鲜卑和乌桓大军四十万，一眼望去，铺天盖地，密密麻麻，仿佛真个草原都站满了鲜卑和乌桓的骑士。鲜卑和乌桓大军，身穿皮甲，头戴皮帽，帽了一大堆话，然后就收刀假装败退回阵。那楼呆愣在原地，一直没明白张辽刚才对自己倒底说了什么？

    此时，鲜卑和乌桓联军的阵营上，鲜卑大人轲比能却把这一切都看在了眼里。心想，我记得这那楼的武功也没比我的四大将高多少，为何他能和那汉将厮杀了三十多个回合？而我的最强武将没撑过十个回合就被杀死？更奇怪的是，那汉将对那楼耳语了几句就败走，这不合情理啊？难道乌桓人要投靠汉军，趁机灭掉我们鲜卑？一想到这里，轲比能就觉得浑身发冷，感觉自己似乎坠入到了一个天大的阴谋之中。越看乌桓大单于蹋顿那意气风发的样子，越觉得可疑。

    蹋顿看到那楼杀败了汉将张辽，便想指挥大军一起进攻汉军。但是汉军却保持着阵型，让大将殿后，缓缓而退，不给异族联军继续追杀的机会。蹋顿一看，便与轲比能商量先扎住营寨，明日再与汉军大战。鲜卑和乌桓人各自扎住营寨，两处营寨相隔十五里，泾渭分明，联营约百里，此时的草原上远远望去，到处都是鲜卑和乌桓人的白色营帐矗立在碧绿的草原上。

    汉军后退了三十里后，扎住了营寨，关羽齐聚众文武开会。关羽表扬了张辽的表现，原来为了使反间计能顺利实施，庞统故意让张辽对战乌桓将领时放水，假装不敌，故意耳语几句，目的就是让鲜卑人起疑。接着，庞统让关羽写上一份亲笔信给蹋顿。信上言语含糊，写着全都准备妥当，就等着蹋顿动手，然后在紧要处故意涂抹了几下。然后，关羽让一个心腹将校去往蹋顿的大营中送信。

    蹋顿在大营中，收到关羽的来信后，打开一看，心中疑惑不已。心想这关羽写这封信给我是什么意思？又或者是关羽的信使送错了信？就在这时，帐外的守卫进来禀告说，轲比能带着三将来拜访蹋顿，蹋顿便命人放轲比能等四人进入大帐。轲比能四人进入大帐后，轲比能问蹋顿说到：“听闻汉军给大单于写来书信，不知信上说些什么啊？”。蹋顿一听，便让人把信拿给轲比能观看。轲比能把信打开一看，不由地惊呆了，心想看来之前自己的猜测很有可能是真的。否则汉军为何单独给蹋顿写信，

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