他在一个草台班子上表演话剧，作为一个边缘角色却知道抢戏，虽给观众带来欢乐，却惹怒了话剧班主，把他踢出了草台话剧班。

    于是他又临时加入了一个马戏团，在里面担当小丑的角色。他扮演的小丑却不为取悦观众，而是能有一个独自表演的机会。开始，人们无法看懂他的表演，不断从台下扔垃圾上去，到一部分人开始懂得欣赏他的表演，赢得了掌声。

    马戏团不会在一个地方呆太久，一个月之后就要离开，马戏团的老板希望他跟着马戏团一起去巡演，他却留了下来，去做临时演员。

    原来，他有个邻居，是个外地女孩，也是城市里最低等的j女，每次女孩受到伤害总找他倾诉。

    女孩家里又需要她赚钱来养活，于是把她的妹妹也接了过来，姐们俩人一起做。她意外怀了孕，堕了胎，她与他述说着对这座城市的怨恨，他却意外喜欢上了妹妹。

    姐姐因为堕胎回家去休息，托付他照顾妹妹，妹妹却不想在这里赚小钱，准备离开这里去更大的地方看看。

    他准备挽留妹妹，做了一些可笑的事情，妹妹犹豫了起来。

    他住得旁边还租住着另一个j女，他知道街里有个人总偷偷盯着这个女人，那个人却始终没有勇气想这个女人表达爱意。

    临时演员的工作也非常顺利，他因为有了在马戏团表演的经验，很快被一个导演看重，这部电影的男主演正好与导演闹翻，他顺理成章被选中成了男主角。

    他把消息告诉妹妹，两人憧憬着未来，可惜原来的男主演与导演和解之后，他又失去了主演的角色。妹妹因为受到客人的虐待彻底对这里失去了信心，告诉他，要么他们一起离开，要么她一个人离开。

    最后他没能挽留住妹妹，她走了。他在楼下喝酒，意外遇到了那个窥视另一个j女的男人。

    俩人正喝着酒，另一个j女却下楼加入了他们的喝酒，女人说她明天不做了，已经攒够了钱，要去看看这个世界。

    这本来是好事情，那个男人却沉默了。女人喝多了，原来她得了绝症，已经被医生判了死刑，她决定死在自己看世界的路上。

    男人正要向女人述说衷肠，女人却转身回到楼上，街道上却发生了抢劫案，几个凶手正要离开。男人拔出枪，原来他是个卧底警察，警察击毙了两个凶手，却被另外一个凶手开枪打死c

    他拿起枪击毙了最后一个凶手，警察才到来，当他被带走，男警察的尸体也被抬走的时候，那个女人躲在楼上默默地哭泣。

    他属于自卫，很快就被放了出来，在快要到家的路人看见有人在乞讨，于是他想起自己在马戏团小丑的经历，在街边努力表演着，惹来很多人观看，还不时把零钱扔给他。

    表演终归有结束的时候，人们散去，他发现了卧底警察暗恋的女人已经背起行囊准备远行，他好像又看见妹妹正离开这座城市，他低着头，背影萧瑟地走在回家的路上。

    他抬起头，突然脸上出现了笑意，姐姐回来了，正温柔地看着他。

    于是他在姐姐面前最后扮演了一次小丑，姐姐欢快地笑着，却他的脸上出现的却是无尽地孤独。

    故事的情节并不复杂，只是一个人的一段经历，一个男人与一对j女姐妹花，一个卧底与另一个j女的故事。

    或许姐姐喜欢着他，可他却爱着妹妹。卧底喜欢着她，她却因为自己是绝症，不想牵连任何人，也拒绝了卧底警察的爱。

    这与宋亦路的世界是一致的，有人可能会爱他，但他不爱那些人。他能与女人呆在一起也不是因为爱，而是彼此的陪伴。

    这部电影他不想影射谁，只是他这一世真实故事的一个浓缩，借鉴了他前世的电影，但故事的主题又不太一样。

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